一、短信平臺變更:
- 短信已對接一號通,需在 系統(tǒng)->系統(tǒng)設置->基礎設置->一號通 中配置一號通賬號,賬號注冊地址: https://api.crmeb.com
- 之前有短信余量不會自動轉入一號通賬號,需聯(lián)系我們轉入余量
二、客戶模塊變更:
- 檢查客戶自定義字段:在 客戶->客戶設置->自定義表單 中確認客戶、合同、聯(lián)系人表單是否與實際需求一致并保存。
- 調整客戶審批:在人事->辦公審批->審批設置 中新增審批流程,選擇客戶相關對應的表單控件組并保存。
- 調整客戶相關規(guī)則:在客戶->客戶設置->規(guī)則設置 中確認客戶相關規(guī)則,其中審批規(guī)則可選擇上一步中設置的規(guī)則,否則客戶相關審批將無需審核。